沙特阿拉伯近1万亿美元的主权财富基金（PIF）盈利-彭博报道

Matthew Martin

2024-07-02

公共投资基金（PIF）去年从投资活动中赚取了250亿美元。摄影师：Tasneem Alsultan/Bloomberg卡塔尔航空公司（Qatar Airways）A350飞机于7月1日从多哈飞抵汉堡机场。

摄影师：Georg Wendt/picture alliance/Getty Images沙特阿拉伯的主权财富基金在2023年实现盈利，受全球市场上涨的推动，也巩固了其作为中东最大的国家支持投资者之一的地位。

公共投资基金去年从投资活动中赚取了250亿美元，相比之下，2022年亏损110亿美元，根据周一晚间公布的财务报表。股息收入和第三方基金的表现提升了绩效。

PIF控制着9250亿美元的资产，略小于阿布扎比投资局，根据咨询公司GlobalSWF的数据，后者是该地区最大的主权基金。

来源：GlobalSWF数据

PIF的复苏是在金融市场扭转局面后出现的，2023年标普500指数回报率为24%。该基金利用科技股的上涨，削减了其在美国股市的持股，包括今年第一季度分别超过6亿美元的亚马逊、微软和Salesforce股份。

其现金储备从去年9月的150亿美元上升到了650亿美元，这是自2020年以来的最低水平。在储备减少和融资紧缩的担忧之际，PIF评估了一系列筹集现金的选项，包括加快债务销售和为其投资组合公司筹备股票发行，彭博新闻在三月份报道。

在亚西尔·阿尔·鲁迈扬（Yasir Al Rumayyan）总裁的领导下，PIF在不到十年的时间里从一家沉睡的国内控股公司转变为全球最大、最活跃的国有投资者之一。作为负责推动沙特经济多元化计划的王储穆罕默德·本·萨勒曼的主要机构，PIF一直在国内外对新兴产业和技术进行大胆投资。

PIF雄心的规模包括400亿美元的人工智能基金，1000亿美元的电子制造投资工具以及沙特阿拉伯各地预计耗资数万亿美元的大规模新开发项目，这给PIF和王国都带来了压力。

政府官员已经开始表示，一些项目将不得不推迟或缩减规模。最重要的是，熟悉情况的人告诉《彭博新闻社》，涉及沙漠开发的尼奥姆项目已经被削减。彭博新闻社四月报道。

尽管如此，根据报告，PIF计划从2025年开始将年度投资额提高到每年700亿美元，而不是之前的约400亿美元，该基金已经转向债务市场以帮助增加实力。据报道，该基金的总借款额已从一年前的850亿美元上升至1,250亿美元。

与邻国阿布扎比和卡塔尔的基金不同，PIF无法依靠沙特阿拉伯预计未来几年将出现赤字的大额现金转移。相反，王国通过资产转让为PIF提供资金。该基金现在持有沙特阿美公司16%的股份，从这家石油巨头每年支付的1,250亿美元年度股息中获得了稳定收入的一部分。

其他主权基金也报告称2023年表现有所改善。挪威的1.6万亿美元基金实现盈利，因股市飙升，但其未上市房地产投资组合亏损。与此同时，阿布扎比的穆巴达拉投资公司表示，五年回报率从一年前的8.5%上升至10.3%。

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卡塔尔航空首席商务官Thierry Antinori表示，航空公司正在经历一些航空票价方面的压力，特别是在东南亚和澳大利亚等竞争对手不断增加市场容量，而后疫情时期的旅行反弹开始趋于平稳。

“座位利用率保持较高，因此我们能够与座位增长相匹配地产生交通量，但我们在收益方面面临压力，因为市场上有更多的容量，而且总体上可能没有那么多的追赶效应，”Antinori在汉堡接受采访时说道，这是该航空公司从其多哈枢纽开始每日直飞北德国城市的第二天。