美国人的财务状况挑战了怀疑论者，银行收益显示-华尔街日报
Ben Eisen, David Benoit and Gina Heeb
美国消费者和企业去年依然财务状况出奇地稳健，推动了最大银行的收益再次增长。
JPMorgan Chase 表示，2023年实现了500亿美元的利润，创下了纪录，许多公司在上周五公布了第四季度和全年业绩。JPMorgan，Bank of America，Wells Fargo 和 Citigroup 一起在2023年赚取了1040亿美元，比去年增长了11%。
当美联储开始实施激进的加息政策时，经济仍然比高管和经济学家预测的要强劲。高涨的通货膨胀已经回落，美国没有陷入衰退。尽管在国外发生了几场战争和 地区银行危机，美国仍在持续增长。
“消费者仍然有足够的购买力，”美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克在与记者通话时表示。
与此同时，消费者对经济的情绪仍然十分悲观。通货膨胀仍然高于正常水平，曾经享受的刺激支票和学生贷款暂停已经结束。高房价已经使许多美国人成为 长期租房者。
这四家银行都发布了一次性费用，拖累了季度利润。它们共同拨备了近90亿美元用于支付与硅谷银行和 Signature Bank 倒闭有关的特别联邦存款保险公司费用。
花旗集团第四季度亏损18亿美元。该银行正试图简化其庞大的业务，周五宣布将裁员2万人。
富国银行股价周五下跌3.3％，美国银行下跌1.1％。摩根大通下滑0.7％，而花旗集团上涨1％。
四家银行在第四季度的贷款拨备达66亿美元，是一年前同期的两倍。贷款损失在疫情高峰期曾特别低，但最近一直在上升。
与陷入困境的商业地产行业相关的贷款是一个特别痛点。美国银行表示，与八栋办公大楼相关的贷款超过1亿美元被冲销。富国银行表示，商业地产贷款被冲销3.77亿美元。这些银行此前已经拨备了资金以应对这些损失。
“这是一部长片，”富国银行首席财务官迈克·桑托马西莫在与分析师的电话会议上说。“我们已经过了开场字幕，但我们仍然处于电影的开头阶段，所以这需要一些时间来演绎。”
高管们警告说，随着疫情刺激逐渐淡出，贷款损失的上升是可以预料的，尽管他们表示这些损失看起来并不特别令人担忧。
“在我们看来，消费者状况良好，”摩根大通财务主管杰里米·巴纳姆说。“所有相关指标现在基本上已经恢复正常。”
高管们指出劳动力市场是消费者实力的关键。工资涨幅在过去夏季首次超过通货膨胀，这是两年来的首次。
但有迹象表明，高昂的成本已经开始让更多消费者超负荷。较高的利率正在刺激需要现在借款的消费者。在大流行期间积累储蓄的家庭正在花光这笔钱。
富国银行首席执行官查理·夏夫表示，富国银行所见到的信贷状况“略有恶化”，符合其预期，平均客户存款余额仍高于大流行前的水平。
夏夫说：“消费者的财务状况仍然强劲。尽管如此，有一些客户群体更加紧张。”
银行的业绩显示，消费者在信用卡上的借款增加了，欠款余额增加，并且拖欠付款的人数也在增加。
对于利率和经济的不确定性使企业首席执行官们在近两年内没有做出任何重大举措。但投资银行业务在第四季度显示出复苏迹象，摩根大通、花旗银行和美国银行的费用上升。债务承销推动了收益增长，高管们对新一年的交易表示乐观。摩根大通、美国银行和花旗银行的企业贷款在该季度有所增加。
JPMorgan首席执行官杰米·戴蒙一直对持续强劲的经济持悲观态度，再次重申他看到了不确定性，并警告通胀可能比预测者所说的更为顽固。
预计将有100多家银行支付美国联邦存款保险公司的特别费用，以补充政府用于使未投保存款人在SVB和Signature破产后得到全额赔偿的基金。JPMorgan、美国银行、富国银行和花旗银行的费用单独占据了基金估计成本163亿美元的约一半。
大型银行的庞大规模和多样性帮助它们在经济的高潮和低谷中航行。但预计下周开始公布的地区银行业绩预示着该行业未来将更加艰难。中小型银行特别依赖利息收入，这使它们更难以吸收更严格的监管和潜在的损失。它们还持有高比重的商业房地产。
贡献了本文的Justin Baer和Charley Grant。
请写信给本·艾森，邮箱为[email protected]，大卫·贝努瓦，邮箱为[email protected]，以及吉娜·希伯，邮箱为[email protected]
本文发表于2024年1月13日的印刷版上，标题为“强劲经济推动银行业绩”。