电视进入百吋时代，谁登顶，谁出局？_风闻

见证一个时代的更迭。 

作者 |辰纹

来源 | 洞见新研社

几年前，王思聪因为购置了一台电视登上了热搜，这件事情能够引发关注，除了王思聪自带流量的体质之外，还在于这台电视的吸睛，不但大，而且贵。 

王思聪购置的那台电视是当时最大的百吋电视，由于太大无法进入电梯间，安装团队甚至租了台起重机从阳台吊装进屋，为此，王思聪一共花费了近50万元。 

图源：百度搜索 

几年时间过去了，百吋大电视不再是有钱人的专属，而是走进了越来越多普通人的生活。 

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，不久前结束的双十一中，百吋大屏同比增长高达291.7%，接近3倍左右的高增长，市场占比份额接近2%（1.8%）。 

无论增长率，还是市占比，百吋电视都显示出极大的增长的潜力，特别是目前市面上已有多款百吋电视的价格下探到1万元以下，大屏趋势下，电视的百吋时代已在眼前。 

01 消费升级的风口吹到了百吋电视 

百吋电视在双十一的热卖或许只是特殊营销节点的偶然一现，然而从更宏观的视角，我们可以发现电视行业的发展方向和增长逻辑已经开始转变了。 

红海竞争最大的特征就是性价比，市场追求的是价格便宜，量还足，然而红海了好多年的电视行业却在近几年走出了反向曲线。 

洛图科技（RUNTO）报告显示，在今年三季度，中国彩电市场的平均单价已达到3747元，同比增长11.7%。其中，4000元及以上价格段的销量份额达42.7%，同比提升6.4个百分点。 

在技术分类上，Mini LED电视是最大的赢家，三季度实现了同比470%的强劲增长。而在尺寸分类上，巨幕电视尤其是百吋巨幕，也已成为整个行业增长最快的“主航道”。 

需要提醒的是，电视尺寸的增大并不是在今年才出现的，根据奥维云网统计数据，中国彩电市场的平均尺寸，一直在逐年上升，在今年一季度，已经达到62.6吋。 

在2023年，100吋、85吋以及98吋，是中国销量增长最快的三个彩电尺寸，分别同比增长360.7%、111.4%、35.6%。今年上半年，百吋及以上巨幕电视的销售量，也依然保持着同比增长262%的高增速。 

百吋电视能够“上位”，除了文章开头所说，价格大幅降低之外，更在于在消费升级的行业语境下，电视的红海竞争升维，由过去的平价产品转移到现在百吋巨幕。 

用户视角的需求端，越来越多的年轻消费者追求品质生活，愿意为情绪价值买单。 

《2024 Z世代双十一消费行为报告》显示在关于消费心态的选择中，有超过40%的年轻人表示愿意“为快乐消费，为情绪价值而消费”。 

比如，有的女生隔段时间就去做美甲，不为别的就为了看着心情愉悦。有的男生隔段时间就会更新自己的游戏设备，只为了更好地感受游戏带来的感官刺激和精神按摩。 

同样的，看电视时，大屏巨幕无论是画面的表现力还是视觉效果方面，都大大超过小尺寸产品，特别是那种足不出户就能体验到影院级的观影效果，使得很多消费者在体验过一次之后，就“再也回不去了”。 

在供给端，满足用户对百吋产品的需求是一方面，另一方面则是电视厂商们在研发上的内卷，相继攻克了大屏幕面板的技术难点，特别是Mini LED面板不断改进技术方案和生产工艺，现今的价格较两年前降低超过50%。 

要知道，过去市面上只有三星一家有百吋产品售卖，而现在海信、创维、TCL、小米、康佳、长虹等主流电视厂商都推出了自己的百吋产品，消费者不光是选择变多，当百吋电视占满货架，电视厂商们强行培育出了市场需求，某种意义上，倒逼着消费者选择百吋电视。 

02屏幕都做成百吋了还要比什么？ 

以行业当前的技术水平，把屏幕做成百吋不是一件难事，难的是如何将百吋电视做好，这里的“好”主要包含两个方面，画质和体验，因而当前的市场竞争也都围绕着这两个方面展开。 

从技术的角度，要想提升电视画质，无非从背光分区、屏幕和分辨率这几个方向去下功夫，这也就造成了电视厂商们的“各有所长”。 

像TCL的重心主要放在解决Mini LED屏幕的光晕问题上，通过“全域光晕控制技术”“万象分区”等解决方案来提升电视的画质表现；创维的关注点则主要聚焦于“哑光屏”相关技术，通过降低屏幕反光乃至实现0反光，来提升观看体验；长虹则将更多精力放在物理显示设备分辨率的提升上，用来更好的展示4K、8K等高清片源。 

这里需要提到，TCL最新发布的“万象分区”并不是一种特别的背光分区方法或技术，也不是局限于背光分区的具体数量，而是一套涉及到发光芯片、透镜技术、OD设计、光影控制算法、屏幕面板等所有链路环节的系统性光学解决方案。 

万象分区除了在面板材料的物理层面和制作工艺方面进行升级，从而使得画质参数得到提升之外，还增加了一套超动态光影仿生算法，使得电视能够结合人眼感知特征和画面像素信息，智能优化SDR信号，将SDR信号优化成近乎HDR的效果，让流媒体资源在电视上呈现出更加真实的光影细节。 

超动态光影仿生算法有两大特有的优势，一是面板进行画面信号处理时能自适应不同电视的亮度，进行对应的调节，另外一个是不同于普通电视将暗画面全部大幅提亮，使得暗场景细节缺失，画面层次感降低的做法，这套算法是对画面的暗亮部分进行分级调节、均衡处理，能让亮暗场景细节与对比度大幅提升。 

与TCL类似，海信也通过自研芯片，与京东方合作屏幕等方式来提升画质，在信芯®AI画质芯片的支持下，海信的电视产品也具备了“感知”和“自动“的能力，感知到画面内容里面的明暗、远近，检测当前所处的位置外部光线，然后通过全链AI画质计算输出最优的背光算法。 

与此同时，这款“AI”芯片除了能实时根据环境变化调整画质参数以外，还具备AI画质优化能力，可以将720P资源呈现如1080P的跃级效果。 

体验方面，电视厂家们纷纷在产品中接入大模型，运用AI的能力来提升产品的智能化水平，比如长虹拥有基于大模型的智慧家电AI平台——长虹云帆，可以提供“管家”一般的拓展服务；基于AI ERA人感大模型，康佳也能做到如学习、写作等服务。 

海信和TCL的步子迈得更大。 

海信基于星海大模型推出了行业首个大屏AI智能体群，海信小聚朋友圈，面对娱乐、健身、娱乐等各行各业，海信都为用户配备了一个专业的智能助手，一键式享受全面的智能服务。 

TCL则从基础的电视系统着手，让电视系统的操作逻辑更加接近手机，简化操作步骤，老人小孩无需额外学习，根据系统的指引，一上手会直接操作 。 

与海信的AI智能体群针锋相对，TCL不久前发布了自研的伏羲AI大模型，不仅大幅提升智能电视的计算和响应速度，对声音、画面和观影环境进行全方位适配最优的音画效果，并实时展示在用户当下使用场景中，同时还发布了从观影到社交、从穿搭到旅行等16大AI智能体，具有自主创作艺术画作、音乐海报、家居壁画甚至绘本内容的能力。 

综合以上分析不难看出，画质是百吋电视参与竞争的基础，AI助力下的体验，则是各电视厂商们能够打出差异化优势的关键。 

03百吋时代也是中国电视的“大航海时代” 

在过去，百吋电视贵且少，巨幕大屏技术路线单一，且核心技术被少数几个外国品牌所垄断，而如今，中国电视在全球电视的创新浪潮中成为主角，百吋电视先在国内市场开花结果，接着跟随着中国电视出海的步伐，走向了世界更大的舞台。 

首先，在技术路线方面，OLED问世时，被普遍认为是大屏电视面板的最佳方案，索尼、三星凭借着较早推出OLED大尺寸产品，一度成为高端电视的代名词。 

以京东方为代表的中国面板厂商经过不懈的努力，在OLED材料上也获得了突破，与此同时，中国电视厂商还开辟出一条Mini LED的技术路线，随着技术难点的逐一攻克，Mini LED画质表现不断提升，价格也屡屡打破底线，如今已经出现从“备胎”转向主流的迹象。 

市场调研机构DSCC的研究报告显示，今年第二季度时，Mini LED总出货量同比增长68%，收入同比增长60%；OLED电视总出货量同比增长21%，收入同比增长5%。两者均实现了不错的增长幅度，但Mini LED增速更快。 

如果将Mini LED电视和OLED电视看作一个整体来计算，则Mini LED电视二季度在出货量和收入上的占比均为54%，较去年同期实现反转，这也是Mini LED电视首次在两大市场指标上超过OLED电视。 

不久前在韩国举行的UBI研究会议上，参会的行业专家们一致预测“今年Mini LED电视出货量将首次超过OLED电视出货量”。研究数据显示，今年Mini LED电视的出货量或将达到680万台，比预计的2024年OLED电视出货量高出40万台。 

中国电视厂商的高端产品几乎全部采用Mini LED技术路线，目前TCL的Mini LED电视出货量做到了全行业第一，TCL同时还是去年98吋电视的全球销冠。 

其次，更宏观的行业趋势来看，电视大屏化是一件非常确定的事情。 

有媒体进行过统计，从2015年到2021年，中国电视平均尺寸从44.5英寸增长到54.4英寸，电视尺寸规格以每年约1.5英寸的速度增长。到了今年第三季度，75英寸的电视已经成飙升为零售量第一，销量占比达到20.8%，较去年同期提升2%。 

而在这股大屏化的浪潮中，中国电视厂商的表现尤其突出。 

根据洛图科技最新发布的报告，海信、TCL、小米等八大主力品牌及其子品牌的总出货量占据了主导地位，达到了371.5万台，市场占比96.37%，且这一集中态势仍在持续，同比增长6.0%，增长幅度超过整体市场水平。 

其中，在98吋及以上电视市场，中国品牌的竞争优势尤其大。 

Omdia数据显示，今年一季度，全球百吋电视出货量比去年前三季度出货量总和增长120%。其中，海信电视拿下全球56.4%的份额，也就是说全球每卖出两台百吋电视，就有一台是海信。而时间来到第三季度，海信百吋电视全球出货量占比更是进一步上涨到了63.4%,远远超过了其他所有厂商的份额总和。 

中国电视正在复制着手机、汽车等行业的发展路径，先在国内站稳脚跟，然后通过技术迭代完成产品和品牌的高端化升级，继而携带着在国内市场的成果经验征战海外，在某种意义上来说，行业当前开启的“百吋时代”，亦是中国电视开启全球制霸的“大航海时代”。