金融观察员｜1月1日-1月6日银行周报

【2025年中国人民银行政策规划】

中国人民银行于1月3日至4日举行了2025年工作会议。会议透露，央行计划在2025年执行适度宽松的货币政策，适时降低存款准备金率和利率，确保市场流动性充足和金融总量的稳定增长。同时，央行将完善宏观审慎政策体系，加强对系统性金融风险的分析，并扩展宏观审慎政策工具集。央行还计划充分利用两项支持资本市场的结构性货币政策工具，并探索建立常态化的制度安排，以保障资本市场的稳定运行。专家分析认为，央行在2025年将继续适度降低存款准备金率和利率，并在新的货币政策框架下，新推出的工具如买断式逆回购和国债交易等将发挥更重要的作用。此外，央行可能会针对消费和资本市场等关键领域，继续创新和丰富金融工具，以扩大货币政策的实施空间。

【外汇管理局将扩大银行外汇业务风险监测范围】

国家外汇管理局推行了一系列改革措施，旨在优化银行外汇业务的效率与安全性。这些改革包括政策调整和配套法规的出台，促进了银行外汇业务的发展并扩大了服务范围。通过明确尽职免责原则和加强风险监测，银行在开展外汇业务时获得了更多灵活性和支持，同时也为企业创造了更便利的国际贸易环境。

【为企业“减负” 银行外汇展业改革提质扩面】

《银行外汇展业管理办法（试行）》自2024年1月1日实施以来，通过把识别企业等工作做到“前面”，加强事后风险监测，改变了以往逐单审核的外汇管理方式，在有效防范风险的前提下提高了外汇管理效率，为企业“减负”，带来实实在在的便利。截至2024年11月末，参与银行已从起步时的4家增加到10家，其中既有大型商业银行，也有股份制银行和外资银行，业务范围已覆盖31个省（自治区、直辖市）和5个计划单列市，银行已纳入中小企业、民营企业在内的优质客户超1.5万户。

【国家金融监督管理总局发布《银行保险机构数据安全管理办法》】

为了规范银行业和保险业的数据处理活动，保障数据安全和金融安全，金融监管总局发布了《银行保险机构数据安全管理办法》。该办法旨在促进数据的合理开发和利用，维护社会公共利益和金融消费者的合法权益。它强调了数据治理的顶层设计、分类分级管理、强化数据安全管理体系、加强个人信息保护和完善风险监测处置机制。这是金融监管总局为强化金融监管和防控金融风险所采取的重要举措之一。

【存款流失、负债压力大 多银行追加同业存单备案额度】

近期，多家银行更新了2024年的同业存单发行计划，调增后的总发行额度较年初备案内容有所增加。这反映出银行面临的负债端压力，尤其是存款流失的问题。专家指出，商业银行正通过增加同业存单发行来缓解负债压力和支持资产扩张。此外，政府债发行节奏的加快也增加了银行的资产负债匹配压力。

【2024年：超过100家中小型银行合并重组加速改革】

在2024年，中小银行的改革和风险控制取得了显著的成果。据数据，一年内有51家中小银行被合并吸收，另外57家被收购，这些活动主要集中在下半年，并且主要涉及的是规模较小的村镇银行。这些变化影响了多个省份，其中河北省受到的影响最为显著。改革采取了多种方式，包括“村改支”、“村改分”以及农村商业银行的合并重组。这些措施的目的是为了增强中小金融机构的风险防范能力和提升服务质量，这与政府工作报告和国家金融监管总局的工作重点是一致的。

【信用卡还款比例下调：部分银行调至5%】

近日建设银行发布公告称，自2025年2月11日起，该行所有龙卡变形金刚信用卡的最低还款比例从10%调整为5%，其他计算规则不变。2025年2月11日之后新产生的账单，将适用新的最低还款比例。银行降低信用卡的最低还款额比例主要为契合当前市场、客户需求与体验，减轻持卡人还款压力；更有力的支持国家扩内需求、促消费政策的实施。值得注意的是，2024年多家银行信用卡业务出现不良率抬头情况，银行应进一步优化客群准入、强化催收管理；同时落实监管要求，建立信用卡容时、容差服务机制。

【最低一折！多家银行下调代销基金费率】

近期，包括民生银行、农业银行在内的多家银行宣布降低代销基金的费率，优惠幅度从一折到五折不等，旨在吸引客户并促进业务增长。特别是农业银行针对个人养老基金实行了一折优惠，以支持多层次养老保险体系的建设。专家认为，降费是大势所趋，银行需通过内部提质降本和提供差异化服务来平衡让利与收益的关系。

【国有大型银行即将发放超过2000亿元的中期分红】

近期，多家国有大型银行宣布将发放巨额中期分红，总额预计超过2000亿元人民币。2024年，A股市场中的银行板块表现亮眼，成为各行业中涨幅最大的板块。专家分析，银行股受到投资者青睐的原因在于其低估值、高股息以及分红预期。展望2025年，银行业可能将面临更多挑战，需要适应新的环境并加速进行转型。

【去年我国银行业罚款总额近12亿元，农商行和大型银行罚款最多】

截至2024年12月，我国银行业罚款总额达到1.4亿元，共收到273张罚单。湖南溆浦农商行因违反银行间债券市场管理规定被罚款1310万元。全年来看，银行业共收到超过2000张罚单，罚款总额约为12亿元。信贷业务违规是罚款的主要原因，占所有罚单的一半。为了提高合规管理，金融监管总局发布了《金融机构合规管理办法》。

【中国银行落地大宗商品清算通跨境人民币业务】

近日，中国银行落地全市场首笔大宗商品现货清算业务跨境人民币清结算服务（简称“清算通跨境业务”）。清算通跨境业务是上海清算所依托大宗商品现货境内清算业务成熟经验，联通跨境清算公司人民币跨境支付系统（CIPS），在自贸港试点推出的大宗商品现货贸易跨境人民币清结算服务。作为首批参与这项业务的现货清算成员，中国银行充分发挥境内外联动优势，通过中国银行海南省分行与中银香港分别为境内外交易商客户开立账户，为海南国际能源交易中心数字化平台达成的首笔进口铜现货贸易办理跨境人民币结算，金额逾3300万元。

【广州农商银行向广州资产出售百亿资产，主要为房地产业债权资产】

广州农商银行以99.93亿元向广州资产管理有限公司出售并转让资产，这些资产主要包括房地产业和批发零售业的信贷资产及其他资产。此次转让旨在降低不良贷款率和拨备计提额，提升效益水平。广州资产成立于2017年，主要处理省内金融企业的不良资产批量转让等业务。

【平安人寿增持工商银行H股至15%触发举牌】

2024年12月31日，平安人寿宣布通过平安资管投资工商银行H股，增持至15%，触发举牌。此次增持耗资约2.2亿港元，加上其他子公司买入部分，总耗资5.22亿港元，持股比例升至15.11%。2024年内，平安人寿及其一致行动人多次增持工商银行H股，并对邮储银行H股和建设银行H股进行了增持。业内人士认为，这些稳健经营的大行因其较低的估值和较高的股息率，是适合保险资金长期投资的良好标的。

【前中国建设银行深圳市分行资深专家易景安因受贿被判刑】

前中国建设银行深圳市分行资深专家易景安因受贿罪被青岛市中级人民法院一审判处有期徒刑十一年，并处以150万元人民币的罚金。法院调查发现，从2002年至2015年，易景安利用其职位之便为他人谋取利益，非法收受财物累计超过1405万元人民币。由于易景安认罪态度良好并主动退还赃款，法院决定对其从轻处罚。

【中国农业银行信用卡中心高级专家刘志鸿接受审查调查】

据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、上海市纪委监委消息：中国农业银行信用卡中心高级专家刘志鸿涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和上海市浦东新区监委监察调查。

【华夏银行昆明分行被罚225万元 一支行行长被警告】

根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（云金罚决字〔2024〕114号、115号）显示，因流动资金贷款管理不审慎；个人贷款管理不审慎；贷款风险分类不审慎；未落实授信条件发放贷款等，国家金融监督管理总局云南金融监管局对华夏银行股份有限公司昆明分行罚款225万元；杨金华（时任华夏银行股份有限公司昆明圆通支行行长）警告。

【武汉农村商业银行被罚365万元：因违规发放项目贷款等违法违规行为】

12月31日金融一线消息，国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示，武汉农村商业银行股份有限公司因违规发放项目贷款；贷款管理不尽职，信贷资金被挪用；违规开展贷款重组；数据管理不到位，被罚款365万元。陈胜利（时任武汉农商行青山支行营业室经理）被警告并罚款5万元；唐磊（时任武汉农商行青山支行营业室客户经理）、邹守东（时任武汉农商行硚口支行市场业务部大客户团队团队长）、刘铁（时任武汉农商行硚口支行风险控制部经理）被警告。

【恒丰银行被罚205万元，涉流动资金贷款管理不审慎等】

1月1日消息，因存在多项违法违规行为，国家金融监督管理总局云南监管局近日对恒丰银行昆明分行开出205万元罚单。经查，恒丰银行昆明分行存在未遵循利费分离原则，浮利分费；固定资产贷款管理不审慎；流动资金贷款管理不审慎；银行承兑汇票业务授信管理不审慎；信用证及福费廷授信业务管理不审慎等违法违规行为

【浙商银行原副行长兼董秘刘龙被曝失联，或卷入沈仁康贪腐案】

近期，浙商银行再次陷入风波，原副行长兼董秘刘龙失联。此前，该行前董事长沈仁康和行长张荣森分别因涉嫌严重违纪违法被调查。此外，浙商银行还涉及多名高管的腐败案件，暴露出内部管理问题。